Дата выпуска: 1949
Режиссер: Александр Иванов
Мультфильм, снятый в послевоенном 1949 году по одноимённой повести Сергея Михалкова, очень хорошо показывает, что значит быть настоящим героем. Две собаки Полкан и Шавка стерегут стадо овец, но увлекаются игрой в салки с зайцем и оказываются в лесу перед стаей волков. Полкан противостоит трём хищникам, а Шавка трусливо убегает. Волки ранят Полкана и находят Шавку, которая в обмен на свою жизнь ведёт их к стаду овец, но волки не пожалели Шавку. Однако полакомится овчиной им не удалось. Раненый, еле живой Полкан встаёт у них на пути и зовёт на помощь людей.