Дата выпуска: 1946
Режиссер: Д. Бабиченко
Мультфильм посвящён весне. Всё начинается с суровой зимы, которая нехотя, но уступает дорогу весне. Пробуждение природы от зимней спячки сопровождается музыкальными произведениями известного русского композитора Петра Чайковского. Ни говорящих героев, ни закадровой речи рассказчика в мультфильме нет.